Bending Spoons, ABD IPO'su ile 20 Milyar Dolar Değerleme Hedefliyor

Bending Spoons, İtalya merkezli bir teknoloji şirketi olarak, ABD’de gerçekleştireceği olası bir halka arz ile 20 milyar dolar değerleme hedeflediğini duyurdu. Şirketin, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, BNP Paribas, Allen & Co ve Jefferies gibi önde gelen finans kuruluşlarını halka arz sürecinde danışman olarak seçtiği belirtiliyor.

Bu halka arzın, yaz mevsiminden önce gerçekleşebileceği, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor. Bending Spoons, Luca Ferrari liderliğinde, geleneksel bir yazılım şirketinden ziyade, bir özel sermaye firması gibi işleyen bir yapıdadır. Şirket, düşük performans gösteren dijital platformları satın alarak, bunları yeniden yapılandırmakta ve entegre bir portföy halinde yönetmektedir.

Finansal Hedefler

Geçtiğimiz Ekim ayında, Goldman Sachs aracılığıyla 11.7 milyar dolar değerleme üzerinden 710 milyon dolar özkaynak fonu toplayan Bending Spoons, şimdi 20 milyar dolarlık halka arz hedefi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu hedef, şirketin değeri açısından son bir yılda %80 oranında bir artış anlamına geliyor.

Büyüme Stratejisi

Şirketin, 2026 yılı için düzeltilmiş EBITDA hedefi ise 1.4 milyar dolar olarak belirlenmişken, bu rakam 2025 yılında 700 milyon dolardı. Bending Spoons, şu anda bir milyardan fazla kullanıcıya hizmet vermekte ve aylık 300 milyon aktif kullanıcı ile 10 milyon ücretli müşteriye sahiptir. Bu müşteriler arasında birçok Fortune 500 şirketi yer almaktadır.

Şirket, Vimeo, WeTransfer, Evernote, Eventbrite ve birçok kişi tarafından unutulmuş gibi görülen AOL gibi firmaları satın alarak büyümesini sürdürmektedir. Bending Spoons, piyasanın geride bıraktığı varlıkları satın alarak, benzer operasyonel yaklaşımlar uygulamakta ve bu kullanıcı tabanının hâlâ gelir üretebileceğini kanıtlamayı hedeflemektedir.

20 milyar dolarlık halka arz ile Bending Spoons, Avrupa’nın en büyük teknoloji listelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Böylece, dijital varlıkları satın alıp yeniden yapılandırmaya odaklanan bir Milan merkezli firmanın, Wall Street’de yüksek bir değerleme elde edebileceği göstermiş olacak.